Учёный по имени Христиан-Теодор приезжает в незнакомую волшебную страну, где всё сказочное происходит на самом деле и сам делается главным действующим лицом в этой сказке. Христиан-Теодор, случайно встретив принцессу, влюбляется в неё просит свою тень отыскать её. Тень, покинув своего умного и доброго хозяина, превращается в лживое, изворотливое и жестокое существо с именем Теодор-Христиан.

Учёный заболевает — шутка ли, остаться без тени! Аннунциата, дочь Пьетро, хозяина гостиницы, где остановился Христиан-Теодор, приглашает доктора. А Теодор-Христиан решает жениться на принцессе и стать правителем этой сказочной страны. Но для этого нужно рассорить своего бывшего хозяина с принцессой.

Христиан-Теодор уговорил Луизу уехать, его бывшая тень появляется на вокзале и убеждает, что принцессу держат под замком, а чтобы её отпустили, учёный должен подписать бумагу с отказом от неё. Правдивый мужчина верит этому и нехотя подписывает документ. Теодор тотчас мчится к Луизе и, показав бумагу, уговаривает её выйти за него замуж. Затем он занимает престол и становится королём. Христиан, услышав, что Луиза будет венчаться, пытается объясниться с ней, однако его арестовывают и приводят к Теодору. Тот предлагает учёному стать его тенью.

Негодующий и обманутый Христиан пытается доказать всем, что это всего лишь его собственная тень, но ему не верят, даже когда Теодор, повинуясь словам заклинания, возвращается в прежний облик. Вернувшись через минуту в человеческое тело, он приказывает отрубить учёному голову, но сам также её лишается.

Все министры, испугавшись безголового правителя, вспомнили об источнике живой воды, воскрешающей хороших людей, и Аннунциата оживляет Христиана, так как воскресить мёртвого может лишь тот, кто любит его. Напуганная тень наконец понимает, что без хозяина она — никто, и просит Христиана остаться. Последний твёрдо отказывается занимать престол и покидает королевство вместе с любимой и любящей его Аннунциатой.

• Олег Даль — Христиан-Теодор, учёный / Теодор-Христиан, его тень
• Анастасия Вертинская — принцесса Луиза
• Марина Неёлова — Аннунциата, дочь Пьетро
• Людмила Гурченко — Юлия Джули, певица
• Владимир Этуш — Пьетро, хозяин гостиницы
• Андрей Миронов — Цезарь Борджиа, журналист
• Георгий Вицин — доктор
• Зиновий Гердт — министр финансов
• Сергей Филиппов — первый министр

В эпизодахПравить

• Константин Адашевский — самый старший лакей
• Алексей Полевой — старший лакей
• Людмила Волынская — торговка ядами / попутчица
• Кирилл Гунн — 1-й придворный
• Анатолий Королькевич — 2-й придворный / 1-й пациент доктора
• Анатолий Столбов — спящий в вагоне / 2-й пациент доктора
• Вера Титова
• Анатолий Абрамов — советник
• Олег Хроменков — стражник, катящий тележку с клеветником
• Светлана Мазовецкая — дама с болонкой
• Оскар Линд — придворный-клеветник
• Евгений Мясищев
• В. Гвоздиков
• Георгий Гоц
• Григорий Гуревич
• Б. Изотов
• Владимир Людевиг

• Наталия Журавель — дама
• Вера Линд — торговка
• Жанна Сухопольская — медсестра
• Александр Хочинский — исполнение вступительной и заключительной песни

• Сценарий Юлия Дунского, Валерия Фрида
• Режиссёр-постановщик — Надежда Кошеверова
• Главный оператор — Константин Рыжов
• Художники: Валерий Доррер, Владимир Костин
• Костюмы Натальи Васильевой
• Композитор — Андрей Эшпай
• Звукооператор — Борис Хуторянский
• Режиссёр — Лев Махтин
• Монтажёр — Валентина Миронова
• Редактор — Александр Бессмертный
• Художники-гримёры: Василий Горюнов, Л. Стамбирская
• Оператор — Г. Нестеренко
• Ассистенты:

режиссёра — Эрнест Ясан, Э. Сухорукова, Л. Бергер

художника — М. Суздалов, В. Волынская

оператора — А. Сягин, В. Гусев

• Комбинированные съёмки:

Операторы — Георгий Сенотов, Александр Завьялов

Художник — Е. Владимиров

• Директор картины — Игорь Лебедь (будущий технический директор «Ленфильма»).

• Тень, или Может быть, всё обойдётся

• «Тень» (неопр.). Государственный регистр фильмов. Министерство Культуры Российской Федерации. Дата обращения: 3 августа 2013.
• «Тень» (неопр.) (недоступная ссылка). Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003. Дата обращения: 21 октября 2012.Архивировано 9 июля 2012 года.
• «Тень» (неопр.) (недоступная ссылка). Фильмы. Энциклопедия отечественного кино. Дата обращения: 2 августа 2013.Архивировано 5 марта 2016 года.
• «Тень» (неопр.). Статья. Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия. Дата обращения: 2 августа 2013.Архивировано 17 августа 2013 года.