Девочка мечтает завести себе собаку, но строгая и занятая мама не разрешает ей этого. Тогда девочка идёт к соседям, у которых есть чёрная собака, и просит у них щенка. Но щенок в квартире сделал лужу, и по требованию мамы девочке пришлось вернуть его соседям.

Гуляя во дворе и глядя на играющих детей и их собак, девочка начинает играть со своей вязаной красной варежкой, представляя, будто это её щенок. Девочка так сильно хочет иметь собаку, что варежка в её мечтах превращается в настоящего щенка, сохраняя при этом «вязаную» фактуру и узор из трёх чёрных шашечек на спине.

Преисполненная радости девочка ведёт своего нового друга на выставку собак, где четвероногие питомцы участвуют в соревновании. Собачка-«варежка» первой успевает отыскать палку и устремляется к финишу, но на полосе препятствий цепляется петелькой за гвоздь, и в итоге призёром становится другой пёс.

Девочка продолжает играть с «собакой-варежкой» дома. Она наливает в миску молока, но тут её замечает мама. Решив, что дочь вновь привела щенка, она видит вместо него варежку. Поняв, что дочка очень хочет собаку, мама сама идёт к соседям и просит у них щенка.

• МКФ в Москве — серебряная медаль в конкурсе детских фильмов (1967)
• МКФ мультипликационного кино в Аннеси — первая премия (1967) ^{[источник?]}
• МКФ фильмов для детей и юношества в Хихоне — приз города Хихона «За высокое художественное качество мультипликации» (1968)
• МКФ фильмов для детей и юношества в Хихоне — Гран-при «Золотая пластина» (1968)
• III Всесоюзный кинофестиваль — первая премия (1968)

• Автор сценария — Жанна Витензон
• Режиссёр — Роман Качанов
• Художник-постановщик — Леонид Шварцман
• Оператор — Иосиф Голомб
• Композитор — Вадим Гамалия
• Звукооператор — Георгий Мартынюк
• Художники-мультипликаторы: Майя Бузинова, Юрий Норштейн, Иосиф Доукша, Вячеслав Шилобреев
• Монтажёр — Вера Гокке
• Редактор — Наталья Абрамова
• Куклы и декорации изготовили: Павел Гусев, Олег Масаинов, Валерий Петров, Марина Чеснокова, Г. Геттингер, Г. Лютинский, Александр Максимов, В. Калашникова, В. Куранов, Семён Этлис
• под руководством — Романа Гурова
• Директор картины — Натан Битман

Интрига фильма, по словам художника-постановщика Леонида Шварцмана, заключается в том, что мать не понимает своей дочери, живя в собственном мире^[2]. Прообразом мамы главной героини стала близкая знакомая художника — Тамара Полетика, которая была первой женой его друга мультипликатора Льва Мильчина, и Шварцман придал персонажу как внешнее сходство, так и сходство характера^[2].

Леонид Шварцман отмечал, что в поисках образа того или иного персонажа наиболее интересные на его взгляд решения возникали, когда он останавливался на знакомом человеке. «Например, когда я нарисовал в „Варежке“ бульдога, все стали узнавать моего режиссёра Качанова — он и внешне был такой крепкий…» — вспоминал мультипликатор^[3][4].

Высоко оценил творческую работу режиссёра Сергей Асенин в своей книге «Волшебники экрана». Автор отмечает, что в мультфильме Качанов «не стремится к острогротесковым решениям», а «его герои вызывают не столько иронию, сколько улыбку сочувствия и понимания»^[5].

• Асенин С. Добрая улыбка кукольника // Искусство кино. — 1967. — № 10. — С. 56-58.
• Витензон Жанна. Варежка. — М.: АСТ, 2011. — 48 с. — (СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет: впервые — легендарные мультфильмы в книгах!). — ISBN 978-5-17-074726-9.

• Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов. Выпуск 9. — М.: Искусство, 1969. — 224 с. — 100 000 экз.

• «Варежка» (англ.) на сайте Internet Movie Database
• «Варежка» на «Аниматор.ру»